本周的电气设备及新能源行业周报主要关注了光伏行业的发展趋势以及新能源汽车行业的全球化动态。以下是对这两个领域的主要知识点的详细解读。
光伏行业景气度的上升趋势引起了市场和行业的广泛关注。报告指出，单晶产业链的景气度相对较好，特别是在单晶硅料和单晶硅片的供应方面，由于需求的紧张导致价格保持坚挺。而单晶PERC电池片的扩产也为市场提供了充足的供应。国内装机量的逐步提升也是市场景气度上升的一个重要指标，尤其是5月份新增装机达到2.52GW，同比增长12.5%。预计下半年单月装机量有可能达到5GW左右。补贴发放的改善也有助于产业链现金流的增强，这将提升整个光伏行业的估值。
光伏行业的投资策略建议关注通威股份、隆基股份、阳光电源、中环股份、中来股份等公司，这些公司被视为在行业中有突破潜力的优质企业。报告还提到，由于平价上网的逐渐实现，光伏行业的发展也进入了新的阶段，龙头企业在产品性价比、研发和扩产等方面的优势将得到进一步加强。
新能源汽车行业方面，报告中提到全球化进程的加速以及国内政策过渡期的结束。由于全球车企龙头对新能源汽车的布局逐步落地，预计下半年开始供货，2020年有望迎来放量。海外电池企业也在加速布局，比如大众汽车与Northvolt公司的合作。国内政策过渡期结束后，虽然补贴退坡对行业造成一定的压力，但市场化进入最后阶段，政府也在解决补贴落实等问题。此外，预计锂电池核心正极材料、碳酸锂等产品的价格有望在下半年见底。
新能源汽车行业投资策略建议从高端化、全球化和市场化三个方面挖掘投资机会。报告看好高端乘用车产业链，包括宁德时代、三花智控、旭升股份等；也看好产业链中壁垒高、供应全球的环节，包括璞泰来、亿纬锂能、欣旺达、恩捷股份、当升科技等；同时关注技术提升、创新驱动发展环节的公司，如比亚迪、新宙邦等。
风电行业方面，报告指出，由于新的陆上风电项目政策出台，自2021年1月1日起，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴。预计行业抢装态势在未来一年多时间将持续。报告建议从行业供需角度，关注制造端压力释放后，需求提升带来的投资机会。报告还建议关注具备技术优势和创新能力的企业。
整个报告强调了对电气设备及新能源行业的看好态度，并提出了相应的投资策略和方向。报告中的数据分析、行业动态和投资建议为投资者提供了有价值的参考。同时，报告中也提到了一些风险点，比如补贴退坡对新能源汽车行业带来的短期压力、锂电池材料价格的下降趋势等，这些都是投资者需要密切关注的因素。
